來(lái)源:財(cái)聯(lián)社

財(cái)聯(lián)社消息，據(jù)GGII日前披露的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),，一季度中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量約為7.5萬(wàn)臺(tái),，同比增長(zhǎng)約11.7%,。在相關(guān)支持政策及協(xié)作機(jī)器人等創(chuàng)新產(chǎn)品應(yīng)用的加速拓寬下,，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)機(jī)器人2024年有望達(dá)251億美元市場(chǎng)規(guī)模,，2020-2024年CAGR約22%,。

不過(guò),，在供給方面,，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人Q1產(chǎn)量卻未達(dá)預(yù)期,，總計(jì)為103691套，同比增長(zhǎng)1.17%,，環(huán)比下降15.36%,。GGII分析，由于去年下半年積壓的訂單仍需消化一段時(shí)間,，疊加去庫(kù)存亦是一季度主旋律,，因而導(dǎo)致產(chǎn)量端的增速下滑明顯。

對(duì)此,，有分析認(rèn)為,，處于“陣痛期”的國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)今年將開(kāi)啟波動(dòng)性復(fù)蘇，這也讓相關(guān)機(jī)器人本體制造商來(lái)到了決定性的突圍之戰(zhàn),。隨銷(xiāo)量顯著提速,，埃斯頓,、埃夫特、匯川技術(shù),、新時(shí)達(dá)等國(guó)產(chǎn)頭部機(jī)器人本體企業(yè)一季度業(yè)績(jī)卻出現(xiàn)嚴(yán)重分化,，同時(shí)，海外巨頭的持續(xù)擠壓以及新的AI浪潮襲來(lái),，都給機(jī)器人國(guó)產(chǎn)商們帶來(lái)了新挑戰(zhàn)和新機(jī)遇,。

▌工業(yè)機(jī)器人本體頭部企業(yè)Q1業(yè)績(jī)悲喜不相通：3C市場(chǎng)、芯片供給成死穴 光伏訂單變身“救命藥丸”

根據(jù)行業(yè)相關(guān)報(bào)道整理統(tǒng)計(jì),，在對(duì)選取的12家工業(yè)機(jī)器人本體領(lǐng)域上市公司Q1業(yè)績(jī)梳理中,，頭部業(yè)績(jī)分化較為明顯。

具體來(lái)看,，一季度營(yíng)業(yè)收入正增長(zhǎng)的企業(yè)有10家,，分別為埃斯頓、匯川技術(shù)（工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)）,、埃夫特,、新時(shí)達(dá)、ST工智,、機(jī)器人,、華中數(shù)控、三豐智能,、凱爾達(dá),、美的集團(tuán)（機(jī)器人與自動(dòng)化系統(tǒng)業(yè)務(wù)）；而歸母凈利呈現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)僅為5家,，分別為匯川技術(shù),、新時(shí)達(dá)、ST工智,、三豐智能,、美的集團(tuán)。埃斯頓和埃夫特等均出現(xiàn)增收不增利的情況,。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：高工機(jī)器人：資料來(lái)源：6.10微信公眾號(hào)文章《Q1工業(yè)機(jī)器人光伏訂單貢獻(xiàn)大,，“陣痛期”波動(dòng)性復(fù)蘇》）

對(duì)此，埃斯頓和埃夫特均在近期投資者調(diào)研中提到,，芯片短缺帶來(lái)的電子元器件價(jià)格大幅上漲對(duì)機(jī)器人整機(jī)毛利率造成一定影響,。此外，資料顯示,，埃斯頓的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品線形成以六軸機(jī)器人為主,，在3C電子、新能源等市場(chǎng)擁有較大市場(chǎng)份額。有行業(yè)分析指出,，公司凈利下滑,，或許與3C電子壓力較大有關(guān)。

不過(guò),，據(jù)MIR睿工業(yè)數(shù)據(jù)梳理今年一季度工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)出貨情況,，光伏市場(chǎng)保持較高增速，但電子行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期,，市場(chǎng)需求則呈負(fù)增長(zhǎng),。另有數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用的汽車(chē)制造業(yè)和3C制造業(yè)中,，1-4月3C行業(yè)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速自2022年10月以來(lái)持續(xù)收窄,，為14.20%。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK：資料來(lái)源：5.11微信公眾號(hào)文章《工業(yè)機(jī)器人一季度監(jiān)測(cè)：內(nèi)資廠商單季市場(chǎng)份額首次突破40%|MIR DATABANK》）

對(duì)此,，業(yè)內(nèi)分析表示,，在3C行業(yè)不景氣時(shí)，光伏處于產(chǎn)能擴(kuò)張和技術(shù)迭代的重要節(jié)點(diǎn),，光伏領(lǐng)域是工業(yè)機(jī)器人企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵,。從今年市場(chǎng)調(diào)研顯示，多家工業(yè)機(jī)器人本體企業(yè)均透露,，當(dāng)前光伏等新能源訂單成為需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ磺覍⒅攸c(diǎn)布局,。

據(jù)悉，Q1營(yíng)收最高的匯川技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售以SCARA為主,，公司該款機(jī)器人在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額排名第二,。在今年公布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，公司預(yù)計(jì),，今年后三個(gè)季度在光伏,、風(fēng)電等領(lǐng)域的機(jī)會(huì)點(diǎn)將成為公司主要增長(zhǎng)的來(lái)源之一。同時(shí),，埃斯頓在近期業(yè)績(jī)會(huì)上表示,，從第一季度訂單情況來(lái)看，目前光伏需求仍然保持強(qiáng)勁,，眾多行業(yè)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。埃夫特相關(guān)負(fù)責(zé)人稱(chēng),，一季度埃夫特的訂單增長(zhǎng)主要來(lái)自于光伏行業(yè),。

業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，目前,，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)可以說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期,，市場(chǎng)增量爆發(fā)的階段已經(jīng)過(guò)去，進(jìn)入存量市場(chǎng)爭(zhēng)奪與細(xì)分增量市場(chǎng)卡位的新周期,，需求側(cè)成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾,，“需求從何而來(lái)”成為企業(yè)要考慮的首要問(wèn)題,。招商證券研報(bào)預(yù)計(jì)，未來(lái)鋰電,、光伏等新興行業(yè)的發(fā)展,，將為機(jī)器人市場(chǎng)帶來(lái)可觀增量。

▌打破“四大家族”圍剿：價(jià)格戰(zhàn)反成國(guó)產(chǎn)化“東風(fēng)” 出海征戰(zhàn)已行至中途

長(zhǎng)期以來(lái),，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)份額長(zhǎng)時(shí)間被外資企業(yè)占據(jù),。招商證券研報(bào)顯示，2022年被稱(chēng)作“四大家族”的發(fā)那科,、安川電機(jī),、庫(kù)卡（美的100%持股））和ABB占據(jù)40%的市場(chǎng)，本體國(guó)產(chǎn)化率在30%左右,。不過(guò),，在埃斯頓、匯川技術(shù)等龍頭釋放的“頭雁”效應(yīng)下,，中國(guó)企業(yè)正找各種方法予以回?fù)?/span>,。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度,，工業(yè)機(jī)器人內(nèi)資市場(chǎng)份額增長(zhǎng)達(dá)到40.8%,，首次突破40%，而相對(duì)應(yīng)外資市場(chǎng)份額下滑16%,，跌至59.2%,，首次跌破60%。埃斯頓,、匯川技術(shù)和埃夫特這三家國(guó)產(chǎn)廠商均進(jìn)入行業(yè)TOP10行列,，其中埃斯頓首次躋身TOP5。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：MIR DATABANK：資料來(lái)源：5.11微信公眾號(hào)文章《工業(yè)機(jī)器人一季度監(jiān)測(cè)：內(nèi)資廠商單季市場(chǎng)份額首次突破40%|MIR DATABANK》）

對(duì)此,，除了今年來(lái)光伏等新能源訂單的拉動(dòng)以外,，有分析指出，在內(nèi)外資廠商加速布局下,，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)和內(nèi)卷化將是必然趨勢(shì),，而這種局面卻反倒成為內(nèi)資廠商的機(jī)遇，即迅速響應(yīng)客戶(hù)的需求,，通過(guò)性?xún)r(jià)比“見(jiàn)縫插針”進(jìn)入特定市場(chǎng),。外資企業(yè)則相對(duì)無(wú)法較快反應(yīng)，加之去年工業(yè)機(jī)器人供給端緊張,，大部分外資廠商均實(shí)行了漲價(jià),，因此，給了內(nèi)資企業(yè)今年一季度市占率提升的機(jī)會(huì)。

另一方面,，隨國(guó)產(chǎn)品牌價(jià)格進(jìn)一步下探,，企業(yè)出海漸成潮流。數(shù)據(jù)顯示,，2023年1-3月我國(guó)機(jī)器人設(shè)備累計(jì)出口金額1.9億美元,，較上年增長(zhǎng)62.1%，累計(jì)進(jìn)口金額6.9億美元,，較上年增長(zhǎng)55.1%,。

國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人“四小龍”中的埃斯頓今年業(yè)績(jī)會(huì)上表示，2023年可以被定義為公司海外發(fā)展的元年,，支持行業(yè)頭部客戶(hù)在海外拓展是公司目前海外業(yè)務(wù)發(fā)展的重要市場(chǎng)策略,，公司機(jī)器人產(chǎn)品等均會(huì)隨著客戶(hù)的海外拓展進(jìn)行海外市場(chǎng)布局。其自2016年起至今便相繼收購(gòu)或參股多家歐美工業(yè)機(jī)器人上下游企業(yè),。埃夫特同樣在此前收購(gòu)了意大利白車(chē)身焊裝系統(tǒng)集成商 WFC集團(tuán)100%股權(quán),。此外，家電巨頭美的集團(tuán)自2016年開(kāi)啟對(duì)庫(kù)卡的漫長(zhǎng)收購(gòu)之路,，于2022年第四季度完成庫(kù)卡的私有化（美的100%持股）,。

不過(guò)，也有分析認(rèn)為,，目前,，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人品牌大多靠性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)進(jìn)入發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)，但這并不能成為企業(yè)生存的長(zhǎng)期策略,，尤其是若后期進(jìn)入歐美等發(fā)達(dá)市場(chǎng),，在技術(shù)、品質(zhì)等方面的突破才能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,。

▌新浪潮下的“興奮時(shí)刻”：AI大模型有望助力工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)擴(kuò)容10倍甚至100倍 人形機(jī)器人加速邁向商業(yè)化

毫無(wú)疑問(wèn),，今年AI浪潮下，相關(guān)技術(shù)正逐步深度嵌入中國(guó)工業(yè)生產(chǎn)和高端制造的各個(gè)環(huán)節(jié),。同時(shí),，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)商業(yè)化加速也讓工業(yè)機(jī)器人迎來(lái)了新機(jī)遇。

其中,，對(duì)于AI大模型在工業(yè)上的應(yīng)用,，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大模型通過(guò)跨模態(tài)的各種各樣訓(xùn)練數(shù)據(jù),，能夠產(chǎn)生更高級(jí)的能力,，而這種能力可以代替很多工程師的工作，也能把機(jī)器人的技術(shù)再推上一個(gè)量級(jí),，大模型后的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將可能是現(xiàn)有的10倍甚至100倍。據(jù)悉，2023年年初,，谷歌推出視覺(jué)語(yǔ)言模型PaLM-E并運(yùn)用到工業(yè)機(jī)器人,，無(wú)需任何人類(lèi)引導(dǎo)。此外,，今年阿里巴巴將千問(wèn)大模型接入工業(yè)機(jī)器人,，成功用對(duì)話操控機(jī)器人工作。

與此同時(shí),，有市場(chǎng)分析指出,，因工業(yè)機(jī)器人有投入高，產(chǎn)出周期長(zhǎng),，產(chǎn)品不可復(fù)制等問(wèn)題,，因此往往較難帶來(lái)非常理想的投資回報(bào)，而人形機(jī)器人若能在“C端”為機(jī)器人企業(yè)實(shí)現(xiàn)商業(yè)模式的進(jìn)化,，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)或?qū)⒔璐送瓿赏懽?/span>,。招商證券研報(bào)指出，人形機(jī)器人正加速邁向商業(yè)化,，在5月特斯拉股東大會(huì)上,，Optimus的最新進(jìn)展已展現(xiàn)了人形機(jī)器人的快速迭代能力。

對(duì)此,，有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示,，在控制系統(tǒng)通過(guò)AI模型替代的基礎(chǔ)上，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)也可以處理絕大多數(shù)的情況,。國(guó)內(nèi)企業(yè)在制造業(yè)領(lǐng)域的先天優(yōu)勢(shì)和政策支持,，這些優(yōu)勢(shì)將很容易讓全球人形機(jī)器人制造業(yè)中心在國(guó)內(nèi)大批量落地。

原標(biāo)題：國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的突圍之戰(zhàn)：Q1業(yè)績(jī)分化但追“光”成共識(shí),，出海潮下價(jià)格戰(zhàn)反成國(guó)產(chǎn)化“東風(fēng)”,，AI大模型加速裝“腦”上機(jī)